سریال

این شماره به صورت سریالی و پشت سر هم به پیمان های فروش اختصاص داده می شود و برای هر پیمان منحصر به فرد است. سیستم همواره یک رقم بالاتر از آخرین شماره اختصاص یافته را در این فیلد قرار می دهد. برای یافتن یک پیمان فروش شماره سریال آن را در این فیلد نوشته و روی علامت کلیک کنید تا فرم مربوط به پیمان نمایش داده شود.

شماره

در این فیلد شماره پیمان نوشته می شود و به نوعی یک فیلد کمکی برای شماره اسناد یا مدارک مربوطه به حساب می آید. برای شماره پیمان می توانید در فرم الگوی سریال اسناد یک الگو تعریف کنید تا این شماره به صورت سیستمی و بر اساس الگوی تعریف شده درج شود. در غیر این صورت به طور پیش فرض شماره به صورت سریالی و پشت سر هم درج می شود.

از تاریخ / تا تاریخ

در این دو فیلد می توانید محدوده آغاز و پایان پیمان را درج کنید.

تاریخ ثبت

این فیلد نمایش دهنده تاریخ روز ایجاد پیمان است لذا عموماً به صورت پیش فرض تاریخ روز در آن نمایش داده می شود که قابل تغییر توسط کاربر می باشد.

خریدار (کارفرما)

در اینجا برای انتخاب کارفرما ابتدا روی علامت یا کلید میانبر Alt+A کلیک کرده و در لیست جستجوی باز شده کارفرمای مورد نظر را انتخاب نمایید. اگر کارفرما در هنگام تعریف به یک حساب ثابت و یک سرفصل تفصیلی ارتباط داده شده باشد، سیستم به طور خودکار حساب ها را جایگزین می کند در غیر این صورت باید حساب ثابت توسط کاربر انتخاب شود.

همچنین پس از انتخاب حساب ثابت با درج بخشی از نام کارفرما در فیلد مربوطه و استفاده از کلید Enter نیز می توانید لیست جستجوی طرف حساب را باز و آن را انتخاب نمایید. در صورتیکه کارفرما در سیستم تعریف نشده باشد، می توانید با علامت یا کلید میانبر Alt+Y فرم ایجاد طرف حساب را باز کرده و بدون خروج از پیمان فروش، کارفرمای جدید را در سیستم معرفی نمایید.

توصیه می شود برای اینکه اطلاعات پیمان در تمامی گزارش قابل فراخوانی باشد، کارفرما را از طریق علامت انتخاب نمایید.

مجری

با کلید Enter در این فیلد فرم انتخاب طرف حساب را باز کرده و مجری پیمان را در آن جستجو کنید. در صورت لزوم با جستجوی علامت % دراین فرم کلیه طرف حساب ها نمایش داده می شوند.

گفتنی است در این فیلد امکان درج نام مجری پیمان به صورت دستی نیز وجود دارد.

ناظر

با کلید Enter در این فیلد فرم انتخاب طرف حساب را باز کرده و ناظر پیمان را در آن جستجو کنید. در صورت لزوم با جستجوی علامت % دراین فرم کلیه طرف حساب ها نمایش داده می شوند.

گفتنی است در این فیلد امکان درج نام ناظر پیمان به صورت دستی نیز وجود دارد.

شناسه

در این فیلد شناسه مالیاتی یا همان شناسه یکتای قرارداد اخذشده از سامانه مودیان مالیاتی درج می شود.

مشاور

با کلید Enter در این فیلد فرم انتخاب طرف حساب را باز کرده و مشاور پیمان را در آن جستجو کنید. در صورت لزوم با جستجوی علامت % دراین فرم کلیه طرف حساب ها نمایش داده می شوند.

گفتنی است در این فیلد امکان درج نام مشاور پیمان به صورت دستی نیز وجود دارد.

موضوع

در این فیلد با کلید Enter فرم انتخاب موضوع را باز کرده و موضوع پیمان را در آن جستجو کنید. برای مشاهده تمامی موضوعات ثبت شده، علامت % را جستجو نمایید.

برای افزودن به لیست موضوعات پیمان به فرم موضوعات پیمان مراجعه نمایید.

توجه کنید که موضوع پیمان باید به صورت سیستمی فراخوانی شود و امکان درج آن به صورت دستی وجود ندارد.

کد اعتباری

این فیلد برای شرکت هایی مورد استفاده قرار می گیرد که از سیستم بودجه و اعتبارات استفاده می کنند. در این شرکت ها با کلید Enter در این فیلد می توانید لیست اسناد تأمین اعتبار را باز کرده و کد تأمین اعتبار پیمان جاری را مشخص نمایید. همچنین پس از انتخاب کد اعتباری امکان مشاهده سند مربوطه از طریق علامت وجود دارد. گفتنی است این فیلد از طریق ایجاد دسترسی برای کاربران در فرم مدیریت گروه های کاری فعال می شود.

واحد سازمانی

در این فیلد با استفاده از کلید Enter لیست مراکز فروش را باز کرده و مرکز فروش مربوطه را مشخص کنید. برای اینکه اطلاعات پیمان از سایر بخش ها مثل بازرگانی و انبار مجزا شود، پیشنهاد می شود یک مرکز فروش با عنوان مرکز پیمان در فرم سازمان فروش ایجاد کرده و اسناد پیمان را در آن مرکز قرار دهید.

منبع تأمین مالی پیمان

از طریق این کمبوباکس امکان انتخاب از بین منابع تامین مالی پیمان وجود دارد. این منابع به طور پیش فرض شامل جاری، سرمایه ای و منابع عمومی هستند اما امکان تغییر لیست آن ها در فرم پارامترهای عمومی وجود دارد.

نوع

در این کمبوباکس نوع پیمان فروش مشخص می شود که در فرم انواع پیمان تعریف شده است.

وضعیت

در این فیلد وضعیت فرم به لحاظ پیش نویس، تایید شده و ... نمایش داده می شود.

این امکان در سیستم وجود دارد که وضعیت های مختلف پیمان برای اعمال قوانین کسب و کار تعریف شده و دسترسی های لازم به کاربران مجاز داده شود. در این حالت پنج وضعیت برای پیمان ها در نظر گرفته می شود که شامل پیش نویس، فعال، فسخ، در جریان تسویه، پایان مدت و عدم پرداخت می باشد. در هنگام ایجاد پیمان، وضعیت آن به صورت پیش فرض، پیش نویس می باشد که با اولین تغییر وضعیت، فعال شده و پس از آن توسط کاربران مجاز که دسترسی تغییر وضعیت در هر مرحله را دارند، وضعیت پیمان تغییر می یابد. گفتنی است وضعیت های پیمان در فرم پارامترهای عمومی در بخش امکانات تعریف می شوند.  

ایجاد آرتیکل پیمان

برای ایجاد یک آرتیکل جدید روی علامت کلیک کنید یا با استفاده از کلید Alt+N فرم ایجاد آرتیکل را باز نمایید. همچنین برای باز کردن این فرم می توانید از آیتم ایجاد در منوی شناور عمومی فرم استفاده کنید.

اجزای فرم ایجاد آرتیکل پیمان

پروژه : در صورت استفاده از سیستم مدیریت پروژه پیوست، از طریق این فیلد می توانید آرتیکل را به یکی از پروژه ها منتسب کنید.

انبار : در این لیست بازشدنی انبار مورد نظر را انتخاب کنید. همانطور که در فرم های قبلی توضیح داده شد، پیشنهاد می شود در سیستم یک انبار با عنوان انبار پیمان ایجاد کرده و در اسناد مربوط به پیمان همواره از آن استفاده نمایید.

برای تعریف انبار جدید به فرم اقلام پیمانها مراجعه کنید.  

کالا : در فیلد اول این بخش، بخشی از نام کالا را درج کرده و کلید Enter را بزنید تا کالاهاییکه نام آن ها حاوی عبارت درج شده است، نمایش داده شوند. در فرم بازشده می توانید لیست را بر اساس عناوین دربردارنده و یا آغازشونده با کلمه درج شده فیلتر کنید. در صورتیکه در فرم اقلام پیمانها برای کالا هر یک ویژگی های شش گانه انتخاب شده باشد، به محض انتخاب کالا، سیستم امکان انتخاب مقادیر هر ویژگی را در اختیار کاربر قرار می دهد.

در این فرم درصورتیکه در نظر دارید کالا را با مشخصه دیگری غیر از نام آن جستجو کنید، می توانید با کلید F3 در صفحه کلید، نوع اطلاعات فیلد را به مواردی چون کد کالا، شماره فنی، بارکد، ایران کد و نام لاتین تغییر داده و جستجوی کالا را بر اساس هر یک از این موارد انجام دهید.

در صورتیکه قصد دارید دو کلیدواژه از نام کالا را به صورت یکجا جستجو کنید، با قرار دادن + در میان آن ها می توانید عملیات جستجوی کالا را انجام دهید. مثلا برای جستجوی کالا با عنوان "مایع ظرفشویی 100 گرمی بهار" می توانید کلمه "ظرفشویی + بهار" را جستجو نمایید.

پس از انتخاب و تایید کالا در آرتیکل برگه با استفاده از کلید ترکیبی Alt+Shift+M می توانید بدون خروج از فرم آتیکل، فرم ویرایش کالای انتخاب شده را که در فرم معرفی کالا تعریف شده است، باز کرده و در صورت نیاز اطلاعات کالا را ویرایش کنید.

پس از انتخاب و تایید کالا در آرتیکل برگه با استفاده از کلید ترکیبی Alt+M می توانید تصویر کالای انتخاب شده را که در فرم اقلام پیمانها وارد شده است، مشاهده نمایید.

برای افزودن به لیست کالاها و خدمات به فرم اقلام پیمانها  مراجعه نمایید.

در صورتیکه کالا یا خدمت انتخاب شده به یک حساب متصل شده باشد، به محض انتخاب کالا، حساب مربوط به آن در کادر حساب پایین فرم نمایش داده می شود. در غیر این صورت لازم است تا حساب مربوط به کالا یا خدمت انتخاب شود.

نوع اقلام : پس از ثبت صورت وضعیت، سیستم بر مبنای حسابهای تعریف شده برای هر یک از انواع کارکرد (عادی ، اضافه کار ، تعدیل ، تعلیق ، توقف ، کسر کار و...) و کارکرد انتخاب شده در آرتیکل پیمان، آرتیکل های حسابداری کنترلی مربوطه را علاوه بر آرتیکلهای قبلی تولید می کند. این آرتیکل ها جنبه انتظامی و کنترلی برای کارکرد پیمان خواهد داشت. این اقلام در فرم اقلام پیمان که در اطلاعات پایه وجود دارد تعریف می شوند.

مقدار : در صورتیکه ماهیت اقلام انتخاب شده کالا باشد، در این فیلد مقدار کالا را با واحد شمارش اصلی آن درج کنید. ولی در آرتیکل هایی که خدمات انتخاب می شوند، فیلد مقدار به صورت درصد درج می شود و واحد شمارش عموماً درصد است. به طوریکه در این فیلد باید مشخص شود که این پیمان فروش در محدوده زمانی انتخاب شده چند درصد از پروژه را پوشش می دهد. به طور معمول سند پیمان برای کل پروژه تکمیل می شود لذا در این فیلد باید عدد 100 را قرار دهید.

مقدار فرعی : این فیلد توسط سیستم تکمیل می شود و مقدار کالا یا خدمت را بر اساس واحد شمارش فرعی آن نمایش می دهد.

قیمت واحد : عموماً در سیستم پیمان قیمت کل توسط کاربر تکمیل شده و این فیلد از سرشکن کردن قیمت کل بر فیلد مقدار به دست می آید. از طرفی در صورتیکه در فرم معرفی اقلام پیمان، لیست قیمت مشخص کرده اید، می توانید با کلیدهای ترکیبی Alt+F لیست قیمت مورد نظر را باز کرده و قیمت واحد را انتخاب نمایید.

قیمت کل : در این فیلد مبلغ کل پروژه را قرار دهید.

قیمت کل برآورد : در این فیلد می توانید هنگام انعقاد پیمان فروش قیمت کل را برآورد کرده و درج کنید.

مقدار افتتاحیه : مجموع مقادیری را که در دوره های قبل صورت وضعیت شده در این فیلد قرار دهید. این فیلد برای پیمان هایی استفاده می شود که آغاز آنها مربوط به دوره های قبلی بوده و هنوز به پایان نرسیده اند. در صورتیکه پیمان جدید بوده و مقدار صورت وضعیت شده وجود نداشته باشد، این فیلد را صفر قرار دهید.

پس از درج مقدار افتتاحیه مقداری که باید صورت وضعیت شود مابالتفاوت مقدار کل با مقدار افتتاحیه می باشد.

مقدار تحویل شده : این فیلد توسط سیستم تکمیل می شود و نمایش دهنده میزان تحویل داده شده از موضوع پیمانکاری است که در صورت وضعیت ها تا پیش از تاریخ فرم درج شده است.

مقدار مانده : این فیلد نمایش دهنده میزان تعهد شده در پیمان پس از کسر مقدار تحویل داده شده است.

ملاحظات : توضیحات و موارد مربوط به آرتیکل را در این فیلد درج کنید. در صورت نیاز می توانید با کلید Enter لیست شرح های تکراری را باز و از بین آن ها انتخاب کنید. همچنین برای افزودن به لیست شرح های تکراری می توانید با کلید میانبر Shift+Enter بدون خروج از فرم، وارد فرم شرح های تکراری در منوی امکانات شوید.

: در صورتیکه هر یک از اقلام پیمان دارای اضافات و کسور متفاوت باشند، از این دکمه استفاده کنید. با کلیک بر این دکمه لیست اضافات و کسور تعریف شده در فرم اضافات کسور باز می شود که می توانید برای هر قلم پیمان موارد مورد نظر را تیک کنید.

گفتنی است در اینجا آیتم هایی انتخاب می شوند که نرخ محاسبه آن ها ثابت بوده و در فرم اضافات و کسور اسناد تعریف شده باشد. ولی آیتم های دارای نرخ های متنوع در صورت وضعیت پیمان درج می شوند.  

پس از تکمیل آرتیکل پیمان، با استفاده از علامت یا کلید میانبر Alt+K آن را تأیید نمایید. به محض تأیید آرتیکل، مجددا یک فرم آرتیکل خالی باز می شود که می توانید بلافاصله آرتیکل بعدی را درج کنید.

امکانات منوی شناور فرم ایجاد آرتیکل پیمان

لیست فهرست بهای کالا : در صورتیکه از لیست قیمت استفاده می کنید با استفاده از این گزینه یا کلید ترکیبی Alt+F می توانید قیمت مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

ویرایش آرتیکل پیمان

برای ویرایش هر آرتیکل، نشانگر را روی رکورد آن در جدول اقلام پیمان قرار داده و روی علامت یا کلید میانبر Alt+M کلیک کنید تا فرم آرتیکل مجدداً باز شود. دابل کلیک روی رکورد آرتیکل نیز نتیجه مشابهی دارد.

برای اقلام کالایی در صورتیکه تغییر آرتیکل، باعث منفی شدن موجودی کالا شود، امکان ویرایش آن وجود ندارد.

حذف آرتیکل پیمان

در صورت لزوم برای حذف یک یا چند آرتیکل، نشانگر را روی رکورد هر یک از آن ها در جدول اقلام پیمان قرار داده و با استفاده از علامت یا کلید میانبر Alt+D آن ها را علامتگذاری کرده سپس با کلید میانبر Ctrl+D یا در منوی شناور عمومی فرم آن ها را حذف قطعی نمایید.

در صورتیکه از سیستم آرشیو استفاده می کنید، با استفاده از این دکمه می توانید اسناد مربوط به آن سیستم را به پیمان جاری متصل نمایید.

جمع کل

در این فیلد جمع مبالغ آرتیکل های پیمان نمایش داده شده است.

اضافات و کسور پیمان

در صورتیکه کل مبلغ پیمان دارای اضافات یا کسور باشد، لازم است روی علامت کلیک کنید تا لیست اضافات و کسور درج شده در فرم اضافات کسور اسناد نمایش داده شود. سپس آیتم های مورد نظر را تیک کرده و تأیید نمایید.  

گفتنی است در اینجا آیتم هایی انتخاب می شوند که نرخ محاسبه آن ها ثابت بوده و در فرم اضافات و کسور اسناد تعریف شده باشد. ولی آیتم های دارای نرخ های متنوع در صورت وضعیت پیمان مشخص می شوند.  

تنظیم کننده

این فیلد کاربر تنظیم کننده پیمان را نمایش می دهد.

پیش پرداخت

پیش پرداخت پیمان فروش می تواند یا به صورت یک عدد ثابت در این فیلد درج شده و یا درصدی از مبلغ کل پیمان باشد. در این حالت روی علامت کلیک کنید تا کادر درصد باز شود سپس درصد مورد نظر را در این کادر به صورت عدد صحیح درج کرده و کادر را تایید نمایید تا این درصد از مبلغ کل پیمان توسط سیستم محاسبه شده و در فیلد پیش پرداخت درج شود.

توضیحات

در این فیلد ملاحظات و توضیحات مربوط به پیمان را درج کنید. در صورت لزوم می توانید از شرح های تکراری نیز استفاده کنید. برای این کار نشانگر را روی فیلد توضیحات قرار داده و با کلید Enter فرم جستجوی شرح های تکراری را باز و شرح مورد نظر خود را جستجو نمایید.

برای افزودن به شرح های تکراری می توانید با کلید میانبر Shift+Enter بدون خروج از فرم وارد فرم شرح های تکراری شوید.

در صورتیکه اولین سالی است که از سیستم پیمان پیوست استفاده می کنید، می توانید با استفاده از این دکمه، صورت وضعیت افتتاحیه پیمان هایی که در دوره های قبل آغاز شده اند را در سیستم درج کنید. برای افتتاح پیمان دو ثبت عمده انجام می شود که شامل ثبت صورت وضعیتهای گذشته و عوامل اضافات/ کسور و همچنین ثبت عوامل دریافت پرداخت افتتاحیه پیمان می باشد.

از طرفی با استفاده از دکمه سایر اطلاعات، ورود اطلاعات کامل افتتاح عوامل پرداخت/دریافت پیمان و نمایش آن و صورت وضعیت افتتاحیه به صورت تفکیک شده در کارت پیمان وجود دارد.

پس از ثبت پیمان و درج تضامین، دریافت و پرداخت و صورت وضعیت آن، امکان برگشت پیمان وجود نخواهد داشت. در این وضعیت اگر نیاز به ایجاد هر تغییری در پیمان باشد، می توانید از بازنگری پیمان استفاده نمایید. استفاده از بازنگری پیمان به کاربر این امکان را می دهد که همواره سوابقی از تغییرات ایجاد شده در پیمان پس از ثبت و نهایی شدن داشته باشد. از طرفی برای درج الحاقیه، اصلاحیه، متمم و سایر موارد پیمان که پس از نهایی شدن آن باید اضافه شوند، از این دکمه استفاده می شود.

نحوه بازنگری پیمان

برای باز کردن یک فرم جدید پیمان خرید روی این دکمه کلیک کنید یا از کلید میانبر Alt+Insert استفاده نمایید. سيستم به صورت خودکار پیمان جديدي ايجاد مي کند و شماره سریالي براي آن پيشنهاد مي دهد. سریال پيشنهادي يک  واحد از سریال آخرين پیمان، بزرگتر است. همچنین در صورت تعریف الگو برای شماره پیمان، بر اساس آن شماره جدید درج خواهد شد.

لازم است پیش از باز کردن پیمان جدید، نسبت به ثبت پیمان جاری اقدام کنید تا این دکمه فعال شود.

با کلیک روی این دکمه یا با استفاده از کلید میانبر Alt+Delete سیستم ابتدا پیغامی ارایه می دهد و پس از تأیید کاربر پیمان جاری را حذف می کند.

در وضعیت ثبت شده امکان حذف پیمان وجود ندارد.

پس از اطمینان از اطلاعات درج شده برای پیمان با استفاده از این دکمه یا کلید میانبر Alt+S پیمان را ثبت کنید.  

پس از ثبت پیمان در صورت نیاز به تغییر و اصلاح آن می توانید با استفاده از دکمه برگشت پیمان، آن را به وضعیت ثبت نشده برگردانید.

پس از درج تضمین، دریافت پرداخت و یا صورت وضعیت برای پیمان، امکان برگشت پیمان وجود نخواهد داشت.

با کلیک بر این دکمه می توانید تضامین نقدی و غیرنقدی ارایه شده برای پیمان جاری را درج کنید.

در این فرم در صورتیکه چک باکس "سند دریافت" تیک خورده باشد، با کلیک بر دکمه "تضمین غیرنقدی" یا "تضمین نقدی" فرم رسید دریافت باز می شود که در آن می توانید تضامین را ثبت کنید. اما اگر تیک این چک باکس برداشته شود، دو دکمه مذکور رسید پرداخت را باز می کنند. پیشنهاد می شود برای این نوع از رسیدها یک باجه با عنوان باجه تضامین در سیستم تعریف شده و همواره در فیلد باجه انتخاب شود تا بتوان در گزارش گیری ها از آن استفاده کرد. در انتخاب نوع رسید توجه کنید که از نوع اسناد تضمینی باشد.

منوی شناور تضامین مرتبط

اسناد تضمینی مرتبط : با قراردادن نشانگر روی هر سطر و انتخاب این آیتم از منوی شناور فرم، فرم مدیریت تضامین باز شده و لیست تضامین مرتبط با پیمان نمایش داده می شود. توجه داشته باشید که در این فرم امکان دسترسی به همه تضامین مرتبط با پیمان فارغ از دوره مالی وجود دارد.

افتتاحیه اسناد تضمینی مرتبط : این آیتم برای انتقال تضامین پیمان در دوره های قبل به دوره جدید مورد استفاده قرار می گیرد. به طوریکه با انتخاب آن یک رسید دریافت با عنوان سند افتتاحیه تضامین باز می شود که می توانید تضامین مرتبط مربوط به دوره های قبل را در آن درج کنید.

برای ایجاد رسید دریافت پیش پرداختها و سایر اسناد خزانه داری مربوط به پیمان فروش می توانید از دکمه دریافت پرداخت استفاده نمایید. با کلیک بر این دکمه ابتدا فرم دریافت پرداخت های مرتبط باز می شود که کلیه رسیدهای دریافت مرتبط با پیمان را نمایش می دهد.

در این فرم با کلیک بر دکمه جدید یا کلید میانبر Alt+N یک رسید دریافت جدید باز می شود که می توانید دریافت مورد نظر را در آن درج نمایید. در صورتیکه به هر دلیلی نیاز به ایجاد یک رسید پرداخت دارید، تیک چک باکس "سند دریافت" را بردارید و سپس دکمه جدید را بزنید.

هر پیمان از ابتدا مشمول برخی ملاحظات و شرایط مالی است. از سپرده شرکت در مناقصه (پیمانکار) تا پیش پرداخت/علی الحساب/تضمین حسن انجام/پرداخت صورت وضعیت و ... . با کلیک بر این دکمه می توانید شرایط مالی پیمان را درج کنید.

با استفاده از دکمه اسناد خزانه داری در این فرم نیز می توانید رسیدهای مربوطه به پیمان را درج نمایید.

برای مشخص نمودن روند پیشرفت پیمان و مبالغ پرداختی آن از این دکمه استفاده نمایید. با کلیک بر آن لیست صورت وضعیت ها نمایش داده می شود و امکان ایجاد یک صورت جدید نیز فراهم می شود.

در این فرم با استفاده از دکمه جدید یا کلید میانبر Alt+N می توانید فرم صورت وضعیت را باز کرده و یک صورت جدید تعریف کنید. در ادامه ایجاد صورت وضعیت جدید و پس از آن فرایند پیش صورت وضعیت و برگشت صورت وضعیت که از طریق منوی شناور فرم امکان پذیر است، توضیح داده خواهد شد.

 ایجاد صورت وضعیت جدید

پس از صدور پیش صورت وضعیت از طریق منوی شناور فرم "صورت وضعیت های مرتبط"، از طریق این دکمه می توانید پیش صورت وضعیت مورد نظر را به یک یا چند صورت وضعیت تبدیل کنید. گفتنی ست این دکمه تنها برای پیش صورت وضعیت هایی فعال است که به صورت وضعیت تبدیل نشده اند.

امکانات منوی شناور فرم صورت وضعیت های مرتبط

پیش صورت وضعیت کارفرما : پیش صورت وضعیت، صورت وضعیتی است که برای کارفرما ارسال می شود و کارفرما می تواند بخشهایی از صورت وضعیت ارسالی را نپذیرفته و طی رفت و آمدهای مکرر نهایتا صورت وضعیت بین پیمانکار و کارفرما به تایید برسد. در این مرحله پیش صورت وضعیت به صورت وضعیت تبدیل می شود و در چرخه ی رسیدگی قرار می گیرد. این فرایند مشابه با تبدیل پیش فاکتور به فاکتور فروش است. از طریق این آیتم امکان صدور پیش صورت وضعیت در اختیار کاربر قرار گرفته است.

پیش صورت وضعیت، مادامی که تبدیل به صورت وضعیت نشده است در کارت پیمان ظاهر شده و مبلغ ناخالص آن در ستون "تایید نشده" گزارش می شود. پس از نهایی شدن پیش صورت وضعیت، این نوع سند از گزارش کارت پیمان حذف خواهد شد.

برگشت صورت وضعیت کارفرما : برخی اوقات ممکن است نیازمند برگشت دادن بخشی از موضوع صورت وضعیت باشید. در این حالت باید یک سند برگشت صورت وضعیت ایجاد کنید. برای ایجاد یک سند برگشت صورت وضعیت نشانگر را روی صورت وضعیت مورد نظر قرار داده و روی این آیتم در منوی شناور فرم کلیک کنید. در این حالت یک فرم برگشت صورت وضعیت کارفرما با مشخصات صورت وضعیت انتخاب شده باز می شود که می توانید تغییراتی در آن ایجاد نمایید. همچنین می توانید با کلید ترکیبی Alt+K لیست صورت وضعیت ها را باز کرده و یکی از آن ها را انتخاب کنید تا اطلاعات آن در فرم برگشت، فراخوانی شود. پس از بستن فرم مشاهده خواهید کرد که یک رکورد با عنوان برگشت صورت وضعیت کارفرما به فرم صورت وضعیت های مرتبط افزوده شده است. همچنین با تأیید و ثبت مالی این سند، سند حسابداری آن نیز صادر می شود.