در این فرم لیست ارجاعات فرم هایی که کاربر دسترسی های مختلفی به آن ها دارد نمایش داده می شود و کاربر می تواند هر فرم را تغییر وضعیت داده و به مرحله بعدی ارسال کند. این مراحل پیشتر در فرم مراحل رسیدگی اسناد معرفی شده اند.
در اینجا ابتدا توضیح داده خواهد شد که چگونه یک سند یا فرم عملیاتی پس از تنظیم به کارتابل فرم تایید کننده ارسال می شود و سپس در کارتابل، چطور تغییر وضعیت داده و به مرحله بعدی ارسال می شود.
دسترسی به این فرم از طریق بخش "مدیریت کاربران" امکان پذیر است.
پس از تکمیل هر سند یا فرم عملیاتی کافیست در میانه فرم راست کلیک کرده و پس از انتخاب گزینه "ارسال سند به کارتابل عملیات" از منوی شناور فرم، در لیست گیرندگان، فرد مورد نظر را انتخاب و سند یا فرم را جهت رسیدگی به کارتابل عملیات گیرنده مرحله بعد ارسال نمایید.
پس از انتخاب این آیتم پنجره جدیدی باز می شود که در آن می توانید گیرنده بعدی فرم را انتخاب نمایید.
با تیک کردن چک باکس کاربر بعدی، آن را مشخص کرده و سپس با کلیک بر دکمه "ارسال" فرم عملیاتی را به کارتابل کاربر انتخاب شده ارسال کنید. گفتنی است در این فرم می توانید گیرنده رونوشت را نیز تعیین کرده و همچنین در صورت نیاز توضیحاتی برای آن درج نمایید. در عین حال امکان تنظیم لیست شخصی نیز در این فرم وجود دارد.
|
اجزای فرم از تاریخ / تا تاریخ در این دو فیلد می توانید محتوای کارتابل را بر اساس زمان محدود نمایید.
نوع این لیست بازشدنی نوع کارتابل را مشخص می کند و در آن می توانید کارتابل جاری یا کارتابل پیگیری را باز کنید.
منظور از کارتابل جاری، کارتابل فرم های رسیده است و کارتابل پیگیری نیز برای مشاهده و تغییر موقعیت فرم هایی است که از طرف کاربر به سایر افراد ارسال شده است. در کارتابل جاری با راست کلیک روی هر رکورد امکاناتی در اختیار کاربر قرار می گیرد. در اینجا می توانید رکوردهای کارتابل را به مرحله قبل یا مرحله بعد با مشاهده عنوان مرحله ارسال نمایید. همچنین امکان برگشت سند به وضعیت اولیه برای ورودیهای کارتابل کاربرهایی که دسترسی دارند، وجود دارد. با ارجاع سند به مرحله اولیه، تمامی ورودیهای کارتابل کاربران مرتبط با این سند حذف خواهد شد. ضمن اینکه ورودیهای کارتابل پس از ارجاع به طور خودکار از کارتابل ارسال کننده حذف می شوند.
در کارتابل پیگیری امکاناتی برای کاربر قرار داده شده است که با کلیک راست روی هر رکورد می توانید آن ها را مشاهده کنید. به طور مثال با انتخاب گزینه بازپس گیری می توانید در صورتی که کاربر گیرنده فرم، هنوز فرم را مشاهده نکرده است آن را به کارتابل خود برگردانید. لازم به توضیح است که پس از بازپس گیری هر فرم باید آن را یک مرحله به قبل (ارجاع به فرستنده) برای خودتان ارسال کنید تا بتوانید آن فرم را ویرایش و یا ارسال نمایید.
نوع سند با استفاده از این لیست باز شدنی می توانید ردیف های کارتابل را بر اساس یک نوع سند مشخص فیلتر کنید.
دوره مالی با استفاده از این لیست باز شدنی می توانید کارتابل عملیات را برای دوره های مالی مختلف مشاهده نمایید.
در صورتیکه فرم، مورد قبول بود یا پس از آنکه تغییرات لازم در آن اعمال شد، با کلیک روی این دکمه می توانید فرم را جهت رسیدگی به کارتابل کاربر مرحله بعدی ارسال کنید.
در صورت نیاز به بازبینی مجدد فرم توسط تنظیم کننده یا فرستنده آن، با استفاده از این دکمه می توانید فرم را مجدداً به کارتابل فرستنده بازگردانید. لازم به توضیح است که جهت ارجاع به فرستنده برگه باید همان مراحل ارسال را به طور معکوس طی نماید. |
گزارش آماری وضعیت کارتابل کاربران در صورت عملیاتی بودن کارتابل عملیات در سیستم مالی، این گزارش کمک می کند که وضعیت کارتابل کاربران (از لحاظ تعداد کار در دست اجراء و میزان تاخیر مرتبط) توسط مدیریت بررسی شود. در این گزارش امکان مشاهده وضعیت آماری کارتابل کاربران به تفکیک نوع ورودی/دوره مالی در اختیار مدیریت قرار گرفته است. با کلیک روی هر ردیف ریز کارتابل کاربر (نظارت روی کارتابل) قابل مشاهده است. |
|