در سیستم یکپارچه مالی پیوست این امکان وجود دارد که سند مالی و دیگر فرم ها (مانند رسیدهای خزانه، فاکتورهای خرید و فروش، صورت وضعیت ها، اسناد تامین اعتبار بودجه و....) پس از رسیدگی و تایید یک یا بیش از یک تأییدکننده ثبت شوند. این کار در فرم کارتابل عملیات مالی صورت می گیرد ولی لازم است تا برای فعال کردن این امکان، در ابتدا برخی تنظیمات در سیستم انجام گیرد. در اولین مرحله فرایند عملیات رسیدگی به اسناد، لازم است مراحل این فرایند تعریف شوند. تعریف این مراحل در فرم مراحل رسیدگی اسناد انجام می گیرد.
در اینجا برای هر فرم عملیاتی، مراحل مختلف تایید تعریف شده و به هر مرحله یک کد تخصیص داده می شود که نشان دهنده مرحله آن و قرار گرفتنش در کارتابل فرم مربوطه می باشد. پس از آن کاربرانی که مجاز به مشاهده و تایید فرم عملیاتی در هر مرحله می باشند، به مرحله خود ارتباط داده می شوند.
دسترسی به این فرم از طریق بخش "سایر موارد" امکان پذیر است.
اجزای فرم
برای تعریف یک مرحله جدید برای هر فرم عملیاتی، دکمه جدید یا کلید میانبر Alt+N را کلیک کنید تا فیلدهای پایین فرم فعال شوند.
کد در این فیلد باید کد مرحله وارد شود. این کد در مرحله اول صفر بوده و بعد از آن به ترتیب یک رقم افزایش می یابد.
نام در این فیلد نام مرحله مورد نظر را درج کنید. به طور مثال می توانید از عناوین تنظیم، تایید، تایید رییس حسابداری، ثبت نهایی و ... استفاده نمایید.
نوع سند در این لیست بازشدنی فرم مورد نظر را انتخاب نمایید. برای هر فرم عملیاتی تعدادی مرحله تعریف می شود.
وضعیت این لیست بازشدنی نمایش دهنده وضعیت فرم در هر مرحله می باشد. لذا انتخاب صحیح وضعیت برای تعریف یک الگوی رسیدگی به اسناد حائز اهمیت می باشد.
ملاحظات در صورت نیاز به توضیح درباره مرحله تعریف شده می توانید توضیحات مربوطه را در این فیلد درج کنید.
پس از تعریف هر مرحله با کلیک بر این دکمه کاربران مجاز به دسترسی به این فرم در مرحله جاری را مشخص نمایید.
برای انتخاب هر کاربر روی نام کاربری آن در کادر سمت راست دابل کلیک کنید تا به کادر سمت چپ منتقل شود. سپس با دکمه تأیید فرم را ثبت کنید. با استفاده از دکمه |
می توانید کلیه کاربران را به صورت یکجا انتخاب نمایید.
نمایش مراحل رسیدگی همه مراکز در صورتیکه از نسخه هلدینگ سیستم استفاده می کنید، به صورت پیش فرض در این فرم تنها مراحل رسیدگی تعریف شده برای مرکز مالی جاری نمایش داده شده است. لذا برای مشاهده مراحل رسیدگی همه مراکز مالی روی این آیتم در منوی شناور فرم کلیک کنید. برای بازگرداندن لیست به حالت قبل، مجددا منوی شناور فرم را باز کرده و روی آیتم "نمایش مراحل رسیدگی مرکز جاری" کلیک نمایید.
پیش نمایش چاپ با انتخاب این گزینه یا استفاده از کلید میانبر Alt+Q فرم مدیریت چاپ را باز کنید و پیش نمایش لیست مراحل رسیدگی اسناد را مشاهده نمایید. |
